千億級“巨無霸”IPO，緊急叫停！
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發(fā)布 : 03-29
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3月28日晚間，上交所上市委發(fā)布公告稱，鑒于出現(xiàn)上交所規(guī)定的取消會議情形，決定取消審議先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“先正達(dá)”）發(fā)行上市申請的審議會議（會議原定于3月29日召開）。 據(jù)上海證券報(bào)記者了解，先正達(dá)是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，擬沖刺科創(chuàng)板IPO，募集資金650億元。對于上會前夕突然被取消審議的原因，有市場人士向記者透露：“當(dāng)前正處于全面注冊制推行的關(guān)鍵時期，首批主板注冊制企業(yè)正在發(fā)行上市重要節(jié)點(diǎn)，鑒于先正達(dá)IPO募資規(guī)模較大，綜合考慮國內(nèi)外市場環(huán)境，以及穩(wěn)定市場等多重因素，故暫時取消公司上會事宜。”上會前夕被“叫停”IPO進(jìn)程長達(dá)21個月 據(jù)招股書顯示，先正達(dá)是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。先正達(dá)集團(tuán)擁有豐富的產(chǎn)品與業(yè)務(wù)組合，在全球重點(diǎn)農(nóng)業(yè)市場占據(jù)領(lǐng)先地位，在最具增長潛力的中國市場擁有獨(dú)特資源與優(yōu)勢。 先正達(dá)IPO進(jìn)程并不算快。2021年6月30日，先正達(dá)科創(chuàng)板IPO獲受理；2022年3月底，公司完成三輪問詢，但并未直接步入上會階段。從去年3月至今，公司在長達(dá)近1年時間里，先后更新了2021年年報(bào)、2022年半年報(bào)、2022年年報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。今年3月22日，公司終于接到上會通知。 根據(jù)公告，上交所上市委定于3月29日審議先正達(dá)首發(fā)上市申請。但上會前夕，上交所上市委發(fā)布公告稱，鑒于出現(xiàn)上交所規(guī)定的取消會議情形，決定取消審議先正達(dá)發(fā)行上市申請的審議會議。 記者查詢相關(guān)規(guī)定獲悉，審議會議召開前，出現(xiàn)需要對發(fā)行人發(fā)行上市申請或者重組申請予以中止審核情形的，上交所可以取消本次審議會議對所涉及申請的審議。中止審核情形消除后，再行召開審議會議進(jìn)行審議。審議會議召開前，發(fā)生重大事項(xiàng)，對發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、上市條件、轉(zhuǎn)板條件、股票重新上市條件或者信息披露要求，或者對重組交易是否符合重組條件、信息披露要求產(chǎn)生重大影響的，上交所可以取消本次審議會議對所涉及申請的審議。重大事項(xiàng)處理完畢后，再行召開審議會議進(jìn)行審議。 此外，也有市場人士向記者透露：“當(dāng)前正處于全面注冊制推行的關(guān)鍵時期，首批主板注冊制企業(yè)正在發(fā)行上市重要節(jié)點(diǎn)，鑒于先正達(dá)IPO募資規(guī)模較大，綜合考慮國內(nèi)外市場環(huán)境，以及穩(wěn)定市場等多重因素，故暫時取消公司上會事宜。”農(nóng)化巨頭“報(bào)考”科創(chuàng)板650億元募資創(chuàng)新高 先正達(dá)亮相科創(chuàng)板“考場”伊始，便備受市場矚目。一方面，公司是全球農(nóng)化龍頭企業(yè)，此次“報(bào)考”科創(chuàng)板具有一定示范意義，進(jìn)一步彰顯了科創(chuàng)板對農(nóng)化高科技產(chǎn)業(yè)的吸引力；另一方面，公司擬募資650億元的規(guī)模，也刷新了科創(chuàng)公司計(jì)劃募資的紀(jì)錄。 “成也蕭何，敗也蕭何”。創(chuàng)紀(jì)錄的募資規(guī)模帶給公司光環(huán)的同時，似乎也給公司帶來了甜蜜的“負(fù)擔(dān)”。但暫時取消審議并不影響公司“報(bào)考”科創(chuàng)板IPO的決心，以及硬科技的實(shí)力。據(jù)招股書顯示，先正達(dá)集團(tuán)由先正達(dá)植保、先正達(dá)種子、先正達(dá)集團(tuán)中國和安道麥四個業(yè)務(wù)單元構(gòu)成，擁有豐富的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)組合，涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營養(yǎng)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)，并在各自市場領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位 2021年先正達(dá)集團(tuán)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；在中國植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第一、作物營養(yǎng)行業(yè)排名第一，是中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。 此次“報(bào)考”科創(chuàng)板，先正達(dá)也攜帶了一份亮眼的“成績單”。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，先正達(dá)2020年至2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元；歸母凈利潤45.39億元、42.84億元、78.64億元。先正達(dá)擁有行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)平臺，2020年、2021年和2022年研發(fā)總投入分別為102.77億元、113.68億元和127.69億元。 同時，根據(jù)截至2022年12月底的銷售數(shù)據(jù)、2023年1-3月訂單情況、以往年度同期銷售情況，公司合理預(yù)計(jì)2023年1-3月可實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為621.9億元至663.36億元，較上年同期增長9.73%至17.05%；預(yù)計(jì)2023年1-3月可實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為47.33億元至57.01億元，較上年同期下降11.64%至增長6.42%。 此次公司選擇第四套上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元”。 本次公司擬募資650億元，投向尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費(fèi)用和儲備、生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展、升級和維護(hù)以及其他資本支出、擴(kuò)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺（MAP）、全球并購項(xiàng)目，以及償還長期債務(wù)。 目前，農(nóng)化公司是先正達(dá)的控股股東，持有公司99.1%股權(quán)，公司實(shí)控人為國務(wù)院國資委。2021年3月31日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中化集團(tuán)與中國化工實(shí)施聯(lián)合重組，中化集團(tuán)和中國化工整體劃入新公司（即“中國中化”）。2021年9月10日，中化集團(tuán)及中國化工股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中國中化涉及的工商登記變更手續(xù)已辦理完畢。重組完成后，中國中化成為先正達(dá)的間接控股股東。 記者注意到，在申報(bào)科創(chuàng)板IPO過程中，公司股東層面不僅完成了上述聯(lián)合重組，公司董事長也完成了履新。2021年3月，公司首次披露的招股書顯示，先正達(dá)董事長是寧高寧，也是中國中化董事長、黨組書記。寧高寧曾入選《財(cái)富》“中國最具影響力的商界領(lǐng)袖”。 而伴隨聯(lián)合重組完成，李凡榮履新為先正達(dá)董事長。據(jù)招股書顯示，李凡榮現(xiàn)任先正達(dá)董事長及其下屬全資子公司瑞士先正達(dá)董事長。李凡榮2022 年8月出任中國中化董事長、黨組書記。（本文觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！）
